#DealMonitor

Hellman & Friedman plant zooplus-Übernahme für rund 3 Milliarden

Der #DealMonitor, unsere Übersicht über Investments und Exits, bietet werktäglich alle Deals des Tages. Heute geht es um zooplus und Hellman & Friedman, SGT German Private Equity und Utimaco, Weich Couture Alpaca sowie Recyda.
Hellman & Friedman plant zooplus-Übernahme für rund 3 Milliarden
Freitag, 13. August 2021VonTeam

Im aktuellen #DealMonitor für den 13. August werfen wir wieder einen Blick auf die wichtigsten, spannendsten und interessantesten Investments und Exits des Tages in der DACH-Region. Alle Deals der Vortage gibt es im großen und übersichtlichen #DealMonitor-Archiv.

MERGERS & ACQUISITIONS

zooplus
+++ Der amerikanische Finanzinvestor Hellman & Friedman plant die Übernahme vom Online-Tiershop zooplus. “H&F beabsichtigt, den zooplus-Aktionären ein Barangebot in Höhe von 390 Euro je Aktie zu unterbreiten. Das impliziert eine Equity-Bewertung für zooplus von ca. 3 Milliarden Euro (diluted) und entspricht einer Prämie von 50 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der zooplus-Aktie in den vergangenen drei Monaten sowie eine Prämie von 40 Prozent auf den Schlusskurs vom 12. August 2021”, teilen die Unternehmen mit. zooplus, 1999 gegründet, erwirtschaftete 2020 einen Umsatz in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (EBITSA) stieg um rund 50 % auf 63,3 Millionen Euro. Hellman & Friedman beteiligte sich in der Vergangenheit bereits mehrmals an deutschen Unternehmen- darunter AutoScout24.

Utimaco
+++ SGT German Private Equity übernimmt Utimaco. “Verkäufer ist die EQT Private Equity, die mit einer Minderheitsbeteiligung weiterhin an der Wertentwicklung partizipieren wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Fremdfinanzierung stellt Bain Capital Credit”, teilt der Geldgeber mit. Das Unternehmen, 1983 gegründet, mit Sitz in Aachen und Campbell (USA) positioniert sich als “Anbieter von Hochsicherheitstechnologien für Cybersecurity und Compliance-Lösungen”. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete Utimaco zuletzt einen dreistelligen Millionenumsatz. Rund 470 Mitarbeiter:innen wirken für das Unternehmen.

INVESTMENTS

Weich Couture Alpaca
+++ Christina Rosenberg, langjährige Geschäftsführerin von Hermès Deutschland, und Robert Ermich, Gründer von DeinHandy und OnTruck, investieren in Weich Couture Alpaca. Hinter dem Startup aus Frankfurt am Main, das 2019 von Jannik Weich und David Kuttschrütter gegründet wurde, verbitgt sich ein “Luxuslabel für exklusive Wohntextilien und Accessoires aus nachhaltigem Alpaka”. Das frische Kapital soll “vorrangig in den Markenauftritt und weiteren Markenaufbau, die Erweiterung des Teams sowie die Produktentwicklung” fließen.

Recyda
+++ Futury Capital investiert in Recyda. Das Startup aus Freiburg, das 2020 von Anna Zießow, Vivian Loftin und Christian Knobloch gegründet wurde, entwickelt eine Software “zur internationalen Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen”. Die Gründer fanden 2019 bei “The Mission” zueinander – einer Initiative, die von Futury, der Deutschen Bank, Bain & Company, der Handelsblatt Media Group und PreZero ins Leben gerufen wurde.

Achtung! Wir freuen uns über Tipps, Infos und Hinweise, was wir in unserem #DealMonitor alles so aufgreifen sollten. Schreibt uns eure Vorschläge entweder ganz klassisch per E-Mail oder nutzt unsere “Stille Post“, unseren Briefkasten für Insider-Infos.

Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.

Foto (oben): azrael74